Krzystof a Michał, spolužiaci z umeleckej školy, žijú viac v noci ako cez
deň. Blúdia ulicami Varšavy, vymetajú jeden večierok za druhým a snažia
sa naplno si užiť svoju mladosť. Každú chvíľu sa bezhlavo zamilujú. Testujú
limity mesta a chcú ich neustále posúvať; zároveň skúšajú, kde ležia hranice
ich vzájomného priateľstva.
Niekde medzi fikciou a dokumentom sa pohybuje tento film o dvoch
mladých ľuďoch a jednom meste. Štylizované a uhladené obrazy nočnej
Varšavy pôsobia natoľko hypnoticky, že len ťažko možno odhadnúť, ako
plynie čas. Film stavia na atmosfére a scény za sebou radí skôr pocitovo ako
chronologicky. Režisér do 100 minút vtesnal niekoľkomesačnú divokú nočnú
party preloženú niekoľkými ťažkými ránami.